铸铁管及管件生产技术现状及发展趋势
时间:2013-8-18 8:21:55  来源:  点击:39438次

铸铁排水管作为一种新型优质管材,适应了现代城镇供水、输气建设工程的需求,具备管壁薄、韧性好、强度高、耐腐蚀、施工方便等优点,具有铁的本质、钢的性能。凭借其优越的机械性能,铸铁排水管可以很好地适用于输水、输气等方面。 国外工业发达国家从上个世纪60年代开始逐渐淘汰了普通灰口铸铁管,普遍采用了球墨铸铁管,到70年代中期基本完成球铁管代替灰铁管的更新换代过程。我国是从上世纪八十年代中期开始引进离心铸管技术及设备,经过近二十年的发展,现已形成较大的市场规模。
    目前,世界上共有20多个国家生产球墨铸铁管,年产量约为650-700万吨,较大的生产商主要集中在法、美、德、日本、澳大利亚等西方工业发达国家以及中国、印度、巴西几个主要发展中国家。世界上,包括中国在内约有近百家球墨铸铁管生产企业,球墨铸铁管产量大于10万吨的公司约有16家,这16大公司拥有近40家生产厂,其产量约占世界总产量的85%左右。其中法国穆松桥公司以年产球管130万吨为世界第一大球管生产企业;日本久保田产量为80万吨,位居世界第二,我国的新兴铸管当年产量约为55万吨,世界排名第三位。
    一、我国球墨铸铁管行业现状
    近几年我国球墨铸铁管生产进入了一个飞速发展时期,2000年全国球墨铸铁管产量在80万吨左右,2002年产量约为130万吨,2003年产量在150万吨左右,今年产量还将有增加。目前国内球墨铸铁管市场全部由国产球管所覆盖,同时每年还出口相当部分的球管。我国球墨铸铁管生产起步于80年代中期,通过引进主要生产设备和技术以及对国外设备和技术消化吸收后自主开发,截止去年底已形成250万吨的生产能力。但由于不少企业未能充分掌握技术,投资不到位,配套不齐全以及管理等原因,能力没有发挥,部分生产线已基本停产,现在全国实际年产量仅有已建产能的60%左右。目前我国拥有各类性质的球墨铸铁管生产企业25家,主要集中在辽宁、山东、河北、华东等地区,而华南、西南、西北地区的球管生产企业很少。目前,较具竞争力的企业主要是新兴铸管、北台球管、山东龙口铸管厂、徐州光大、大连企荣铸管厂等。国内规模最大、规格及品种最全的球管生产企业是河北新兴铸管有限公司。作为一家上市公司,近几年新兴铸管发展势头很猛,其铸管产量几乎占全国总产量的一半,2000年其球管年产量为24万吨,2001年产量为35万吨,而2002年产量超过52万吨,其30%的产品出口到世界55个国家和地区。今年随着芜湖项目投产,目前新兴铸管年生产规模已经达到110万吨。同时该厂又开发出具有独立知识产权的离心球墨铸管工艺技术及设备。在产品规格上、特殊防腐涂层上、质量及技术经济指标上、整个管网的产品配套上,特别是在高速离心机开发、精密浇铸控制技术等方面都走在了世界前列。
    二、我国球管行业现状分析
    从我国球管行业管理方面看:目前国内球墨铸铁管市场缺乏规范化管理,企业之间没有较为稳定的价格协调机制,企业基本各自为战,市场价格处于无序竞争,并且在出口方面企业之间的协调也非常不够,部分企业所生产的低质低价球管对市场也产生不利影响。另外目前国内还没有形成具有较强影响力和对国内球管企业发展具有指导能力的行业组织,也没有对我国球管产业发展提供指导意义的发展规划,这对保持国内球管产业的健康发展不利。
    在企业技术管理方面:球管生产中的科技含量较高,不仅需要有先进的设备、技术等硬件,而且各项管理措施等软件也必须跟上,否则是经营不好的。由于目前不少企业未能充分掌握相关技术,投资不到位,配套不齐全以及管理跟不上等原因,质量及技术经济指标低,生产能力没有完全发挥。目前除新兴铸管等少数几个企业外,许多球管生产企业效益不佳,有的厂家被迫停产。同时,各球管企业的产品开发和技术开发能力普遍不足,仅有新兴铸管的综合实力相对较强。同时目前国内离心机制造水平低,管模质量差,这也是影响我国球管产业发展的一个重要因素。
    在球管产品品种规格方面:球管主要应用于城市管网供水供气,大型引水工程中,市场对大口径球管的需求不断上升。而目前国内球管产品中大口径管数量相对少(800mm以上),而中小型口径(100-700mm)比例过高,发展规模不平衡,即不能完全满足大工程需要,又引起部分品种规格供大于求。从目前发展形势看,现在许多新上的球管项目都是以生产大口径球管为主,这较为符合市场需求方向。
    从球管市场分布方面看:由于该产品比传统的灰口铸铁管价格高1/3,在许多城市还属于高消费产品,因此国内球墨铸铁管的消费受到一定限制,要完全替代铸铁管还需要较长的时间。目前球管主要用在如一些大城市和南方沿海发达地区的城市基础建设项目及国家重点大型工程中。另一方面,虽然球墨铸铁管具有强度高、耐腐蚀、有韧性、使用寿命长,而且对人体无损害等优点,但在中小规格上,灰铁管、水泥管等以其价格优势在一些地区、一些使用场合仍具有很强的竞争力。同时,受承压能力限制,球墨铸铁管在燃气输送管线应用领域也受到一定影响。今后国内企业只有加强技术改造,降低生产成本,才能进一步推动球管市场份额的扩大。
    三、我国球墨铸铁管市场发展形势简析
    从我国球管生产规模增长趋势上看,随着国内企业对球管未来市场发展形势的看好,近年来新上马的球墨铸铁管项目逐渐增多。去年就有安钢永通二期、张店钢厂、徐州球管等球管项目竣工,而今年东方管业30万吨球管、新兴芜湖40万吨球管、北钢球管改造增产等项目陆续完工,还有许多企业也正在拟建球管项目。我国球管产能已从2002年的210万吨增长到今年底的350万吨,两年间增长60%,同时目前在建、拟建的球墨铸铁管项目仍有8项,球管生产能力在100万吨左右,2005年可以达到350万吨。
    从球墨铸铁管需求增长情况看,在国内市场方面,二十一世纪头二十年,我国将全面建设小康社会,基础设施工程量很大,众多的城市供水供气系统的新建和改造、大型引水及输气工程等项目的建设使得我国对铸管的需求将与日骤增。而铸铁排水管由于管壁薄、韧性好、强度高、耐腐蚀等诸多优点,是现有灰口铸铁管的升级换代产品,可广泛用于城市、工业供排水管道和煤气管道,不仅用作输水管道,而且可用于燃气管道及耐腐蚀物料的输送等。在另一方面,虽然近年来球墨铸铁管作为一种优质管材取代灰铸铁管和普通钢管的趋势将越来越明显,目前已成为国内压力输水管线的首选管材,但由于球墨铸铁管比灰口铸铁管价格高1/3,使得国内球墨铸铁管的消费受到一定限制。今后随着我国球墨铸铁管生产技术的提高和规模的扩大,以及生产成本的逐渐降低,这将增强人们对球墨铸铁管的消费意愿,使球管的市场覆盖面逐步扩大到全国范围,并最终将取代普通铸管。在出口市场方面,近几年我国球管出口量逐年增长,出口市场不断扩大,2003年出口近30万吨。目前发达国家为提高产品附加值,积极发挥技术优势,使球墨铸铁管规格向大或超大直径以及特殊用途方向发展,而普通球墨铸铁管的生产已出现由西方工业发达国家逐步向亚洲等发展中国家转移的趋势,出口市场对球墨铸铁管的需求将越来越大,这为我们提供了一个机会。目前世界球管市场主要有两块:一是美国、欧盟等发达国家和地区,其年需求量较大,但其内部产能基本可满足需求,而且进入这些国家的市场门槛较高,从短期看还有一定困难。另一块主要市场是一些经济发展较为活跃的地区,如东南亚的马来西亚、泰国、新加坡,包括越南以及中东各国。这些国家的城市建设速度比较快,使用长寿命、高质量铸管的消费意愿较强,同时其自身一般又不具备球管生产能力。因而开发这些市场对于扩大我国球管出口非常重要。综上所述,随着我国基础建设的大规模展开,人们球墨铸铁管的消费意愿逐步增强,加上球管取代灰铁管的发展趋势以及出口市场的扩大,今后我国球墨铸铁管仍拥有较为广阔的市场发展前景。
    从我国球管行业未来发展形势上看,由于铸管产品市场前景较好,国内原铸管企业不断加大投资力度、扩大规模,一些钢铁和铸造企业也投资建设铸铁排水管生产线,这几年国内铸管生产能力有扩大之势,今后几年将超过400万吨,即使考虑到目前我国球管企业技术水平相对不高,达产能力较差,在产量上也可能超过250万吨,因此未来几年我国球墨铸铁管市场竞争将日趋激烈,企业竞争压力将会加大。在这种情况下,国内主要的球管生产企业可能利用其自身在技术开发、资金等方面的相对优势,在扩建的同时,通过参股、控股、兼并等资本运作,不断扩大市场份额,未来他们对国内球管市场的控制力和影响力将会得到进一步增强,而一些技术、管理较差的企业经营可能会遇到较大困难。总之,为了保证国内球管产业的健康发展,今后国内球墨铸铁管市场必须加强规范化管理,企业之间应建立一定的协调机制,特别是在出口方面加强企业之间的价格协调。同时还应大力提高我国球管相关生产技术,包括提高我国离心机的设计制造、管模制造水平等,这对我国球管产业的发展都具有重要意义。
第四章 2007-2012年3季度中国钢铁铸件制造行业数据监测分析
第一节 2007-2012年3季度中国钢铁铸件制造行业规模分析
一、企业数量增长分析
二、从业人数增长分析
三、资产规模增长分析
第二节 2012年3季度中国钢铁铸件制造行业结构分析
一、企业数量结构分析
1、不同类型分析
2、不同所有制分析
二、销售收入结构分析
1、不同类型分析
2、不同所有制分析
第三节 2007-2012年3季度中国钢铁铸件制造行业产值分析
一、产成品增长分析
二、工业销售产值分析
三、出口交货值分析
第四节 2007-2012年3季度中国钢铁铸件制造行业成本费用分析
一、销售成本统计
二、费用统计
第五节 2007-2012年3季度中国钢铁铸件制造行业盈利能力分析
一、主要盈利指标分析
二、主要盈利能力指标分析

第五章 2007-2012年3季度中国铸铁件产量数据统计分析
第一节 2007-2011年中国铸铁件产量数据分析
一、2007-2011年铸铁件产量数据分析
二、2007-2011年铸铁件重点省市数据分析
第二节 2012年3季度中国铸铁件产量数据分析
一、2012年3季度全国铸铁件产量数据分析
二、2012年3季度铸铁件重点省市数据分析
第三节 2012年3季度中国铸铁件产量增长性分析
一、产量增长
二、集中度变化

第六章 2011-2012年中国铸铁管技术研究
第一节 2011-2012年中国铸铁的生产水平及差距
一、铸造工艺材料及辅料
二、铸造工艺过程及铸件质量的检测与控制
三、铸造工艺装备
第二节 2011-2012年中国铸铁熔炼技术
一、冲天炉技术
二、电炉技术
第三节 2011-2012年中国铸铁件的生产状况
一、铸铁合金
二、发展球墨铸铁新品种,采用新工艺
第四节 2012-2017年中国铸铁铸造业发展方向

第七章 2011-2012年中国铸铁管制造业运行态势分析
第一节 2011-2012年铸铁管制造业生产情况分析
一、中国铸铁管行业集中度发展分析
二、中国铸铁管产品价格发展分析
第二节 2011-2012年中国铸铁管需求与消费情况分析
一、中国铸铁管消费量统计分析
二、当前中国铸铁管消费的主要特点
第三节 近几年中国铸铁管市场占有率分析
一、中国铸铁管品种规格市场占有率情况
二、中国铸铁管行业各主要产品产量占有率情况

第八章 2011-2012年中国铸铁管细分市场运行形势分析
第一节 2011-2012年中国球墨铸铁管市场分析
一、球墨铸铁管在国际市场上的竞争力分析
二、大型专业化燃气球墨铸铁管企业落户宁河七里海
三、球墨铸铁管销售情况分析
四、球墨铸铁管安装中常见的问题及对策
五、离心球墨铸铁管市场前景
第二节 2011-2012年中国灰口铸铁管件市场形势分析
一、灰口铸铁管件相关概述
二、灰口铸铁管件市场竞争力分析
三、灰口铸铁管件市场销售情况分析
四、灰口铸铁管件市场前景预测分析一、球墨铸铁管产业发展现状
  1、国外球墨铸铁管产业发展现状

  (1)全球球墨铸铁管产量和市场规模继续高速增长

  2009年,世界球墨铸铁管制造规模仍然保持超过40%的增长,世界球墨铸铁管产量首次突破10GW量级。2009年,除了西班牙球墨铸铁管市场由于2008年与球墨铸铁管刺激新政策限定时间进行赛跑式的过度安装,导致2009西班牙市场大幅萎缩外,全球主要的球墨铸铁管大国包括德国、美国、日本、中国以及新兴的欧盟球墨铸铁管市场国家,如意大利、法国、捷克、希腊等的球墨铸铁管应用市场都呈现较大幅度成长。

  (2)产能过剩和重复建设现象严重

  2008 年全球球墨铸铁管电池产量达到6.85GW,而市场需求为5.56GW,产量过剩超过1GW。从2009 年开始,由于全球多晶硅厂的扩产和新厂的迅速投产,太阳能级多晶硅将出现供大于求,这一形势将持续2-3 年。全球球墨铸铁管组件的供应量也将因硅料供应环节的产能释放而大幅增长,保守估计2009-2013 年年均增长率将达20%-30%。而根据EPIA 的乐观预计,2009年全球太阳能电池需求为6.8GW,2010 年的需求也只有10.79GW。由此看出,球墨铸铁管产能过剩现象愈发严重,将导致激烈的价格战。

  (3)传统七大厂商占据竞争优势

  目前,全球主要多晶硅供应商有七家,分布在欧洲、美国和日本,具体包括美国的MEMC和黑姆洛克半导体公司(Hemlock),挪威的REC,日本的三菱高纯硅株式会社(Mitsubishi)、住友希蒂克斯尼崎公司(Sumitomo)和德山曹达株式会社(Tokuyama)以及德国瓦克化学电子公司(Wacker)。这七大厂商拥有10 家多晶硅生产厂,其中美国有5 家、日本有3 家、欧洲有2 家。这七大厂商多为化工联合企业,其原料多为内部提供,循环物料也能在内部得到处理;多数企业也是半导体联合企业,具备从硅料到硅片的完整产能。同时,这七大厂商垄断了高纯度多晶硅规模化生产的核心技术,从而在成本控制、产品质量以及生产规模上都具有很大的竞争优势。

  (4)欧洲仍是全球球墨铸铁管产业最重要的市场

  欧洲是目前世界最大的球墨铸铁管区域市场,除了传统球墨铸铁管大国德国,西班牙、意大利、法国、捷克、葡萄牙、希腊等新兴欧盟球墨铸铁管市场此起彼伏,市场规模不断增加。2009年,由于西班牙球墨铸铁管市场的极度萎缩,欧洲球墨铸铁管市场份额有所下降。2009年日本重新启动了居民球墨铸铁管屋顶系统的补贴计划,日本球墨铸铁管市场的增长率将超过100%,美国由于加州持续的球墨铸铁管刺激政策和其他地方州政府不同形式的补贴政策,2009的球墨铸铁管市场也保持了高增长态势。未来,如果中日美等世界区域大国球墨铸铁管市场继续保持较快增长,欧洲球墨铸铁管市场的份额预料将维持缓慢下降,但整体市场规模仍将长期维持世界最大球墨铸铁管区域市场的地位。

  2、国内球墨铸铁管产业发展现状

  (1)我国已成为球墨铸铁管生产应用大国

  2009年,全国的多晶硅产量已达到1.8万吨~2万吨,形成15~20万吨左右的产能。2009年,我国太阳能电池产能突破3200兆瓦,球墨铸铁管组件产量为2500MW 左右,均占全球的3成左右。我国的尚德、晶澳、天威英利等企业已进入世界前十名。2009年,随着我国球墨铸铁管刺激政策出台,2009年安装量将超过20万千瓦,安装规模同比增加超过200%,是过去几十年累计安装量的总和,全球球墨铸铁管市场份额将由2008年的0.8%上升到2.7%左右,并首次跻身世界前十大球墨铸铁管市场。

  (2)多晶硅产能过剩,行业洗牌在即

  随着2009年我国各地新建多晶硅产能集中释放,供应过剩逐步明显。目前,国内多晶硅现货价格已由去年的500美元千克回落至50~60美元。多晶硅产能扩张速度过快,而需求增长相对缓慢是导致价格下跌的主要因素。目前,国内高端多晶硅生产设备基本依靠国外进口,高额的技术转让费用和设备购置费用增加了我国多晶硅企业的生产成本。短期来看,国内在建多晶硅厂受到的冲击最大,这些庞大的投资可能尚未产生效益即成为投资商沉重的包袱。2009年,多晶硅的暴利时代已经出现拐点。

  (3)在球墨铸铁管产业链各环节中,我国在下游的优势强于上游

  整体来看,国内企业多数进入的是位于后端的太阳能电池和组件的生产环节,而主要原料晶体硅的生产技术,目前牢牢把握在美、日、德等少数国家手中。从产业链各环节来看,在多晶硅环节,我国并不具有明显的竞争优势,我国已投和在建的几十家多晶硅厂,多数采用西门子改良工艺,一些关键技术我国还没有掌握,在提炼过程中70%以上的多晶硅都通过氯气排放了,不仅提炼成本高,而且环境污染非常严重。而下游电池封装产业,我国的生产工艺发展最为成熟,设备国产化率最高,扩产最快,产量最大,是从业企业最多的一个环节,可以说优势比较明显。

    (4)竞争的日趋激烈,球墨铸铁管产业将发生整合
    由于竞争激烈,产品价格下降趋势加快,从 2009年起供给将超越需求,组件厂家将进行第一波洗牌,尤其那些生产电池同时生产组件的大厂,将会领先降价。2009年的产品跌价将带动产业整合,规模较小的企业将被购并或是倒闭,而存活下来的企业,也将面临过度供给所带来的毛利压力。拥有低成本薄膜电池技术的企业,对抗产品跌价的能力将优于其它企业。
  (5)随着竞争环境的改变,球墨铸铁管企业产业链面临局部调整

  球墨铸铁管产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。随着业内厂商对上游利润的逐渐摊薄预期,将会有越来越多的企业将目光投向中下游。上游厂商和风险投资将会加大诸如太阳能电池片和应用系统等中下游环节的资本投入,产业一体化的趋势有所加强。

  (6)技术逐步多元化,薄膜电池逐步进入市场

  目前,薄膜太阳电池技术已成为球墨铸铁管领域的热点,2009年底薄膜太阳电池达到20%左右的市场份额。未来两年,薄膜技术的进步、转换率的提高,将逐渐凸现薄膜太阳能电池的成本优势。受硅材料的限制,各大厂商已开始转而投产薄膜技术,2009 年这种趋势更加明显,这将促使薄膜技术的成熟大大提前。随着各大厂商薄膜技术的陆续投入和量产,短期内虽然不能完全取代晶体硅技术,但凭借其成本优势,市场份额将会迅速上升,迎来发展的春天。

  3、我省在球墨铸铁管产业发展中的比较优势

  近年来,我省球墨铸铁管产业从无到有、迅猛发展,成为产业投资的热点产业、工业经济的新兴产业、高新技术的重点产业、对外贸易的主导产业,已是我省重点规划的三大千亿元产业之一。2008年,全省球墨铸铁管产业实现销售收入196亿元,比上年增长2.3倍;实现利润39.5亿元,增长1.95倍,累计完成固定资产投资180亿元。其优势在于:一是规模优势明显。截至今年9月底,全省多晶硅片年生产能力达2000兆瓦,太阳能电池年生产能力达225兆瓦,太阳能组件年生产能力达125兆瓦,高纯硅料年生产能力达6700吨。二是集聚优势较为明显。新余、上饶、南昌的球墨铸铁管产业集聚效应正在逐步形成。其中2008年新余球墨铸铁管产业基地注册球墨铸铁管企业达到10家,从业人员近2万人,投资、产、销、利等都呈现成倍乃至数倍的增长态势。三是骨干企业市场竞争能力较强。尽管今年以来遭遇了金融危机重创,但赛维LDK、晶科能源等龙头企业依然保持了快速增长。四是已基本形成完整的产业链条。我省球墨铸铁管产业已经基本形成从硅料、硅片到太阳能电池、组件、配套产品及终端应用产品的完整产业链。

  4、怎样看待“球墨铸铁管产业过剩”

  (1)目前“球墨铸铁管产业过剩”只是“相对过剩”

  2009年8月,工业和信息化部、国家发改委在《2009年中国工业经济运行夏季报告》中指出,2009年上半年,国内已立项的多晶硅项目超过50个,投资规模将超过1300亿元,总产能超过23万吨,倘若这些产能全部实现,相当于全球多晶硅年需求量的两倍。并由此指出,太阳能球墨铸铁管等新兴产业的供给速度将远超需求速度,近期我国球墨铸铁管产业将出现过剩。

  准确理解上述说法应该包含两层含义:一是球墨铸铁管产业供给量的过剩是建立在预测的基础上,各地的规划产能、投产产能受技术、市场等因素的限制并不一定会成为今后实际的产出规模。从目前的市场来看,多晶硅的市场需求仍然较旺,2009年我国的多晶硅需求量的一半仍然依靠进口很大程度可以说明这点。在我省的实地调研中,一家由浙江客商投资100吨产能的厂天天都在正常生产也说明目前的市场状况;二是中央部门警示球墨铸铁管产能过剩,目的是“倒逼”球墨铸铁管产业深化结构调整,尽快淘汰落后产能。

  我们认为,球墨铸铁管产业目前的“过剩”只是“相对过剩”。过剩的只是那些技术水平低、能耗高、成本高的产能。技术水平高、能耗低、成本低的具有全球竞争力的先进产能永远不会过剩。

  而“相对过剩”恰恰是促进有效竞争,推动企业技术进步的利器,是一个地方整合资源,推进产业集群的最佳时机。从改革开放三十年的情况来看,从电风扇、电视机、冰箱、空调到汽车,在一轮轮“产能过剩”、“重复建设”的质疑声中,这些产品中国都从默默无闻做到世界冠军,从模仿、抄袭做到具有自主知识产权,从城乡遍地开花到形成产业集聚并具有国际竞争力。我们相信,球墨铸铁管产业的发展也会遵循这一规律,江西的球墨铸铁管产业也会成为全国的核心集聚区。

  产业的过剩最具有发言权的应该是市场。从市场规律来看,一个产业过剩的标志应该是投资该产业无法获得利润,在发生亏损之后部分企业被迫退出来达到供需平衡。但是,伴随产能过剩的说法提出,近期具有投资方向标的中投公司仍继续开进多晶硅产业,花75亿港元投资保利协鑫加码新能源。从我国新能源在能源消费构成中所占的比重来看,新能源并不是过剩了,而是远远不足。因此,针对目前球墨铸铁管产业的发展现状,如何尽快淘汰落后产能,深化球墨铸铁管产业的结构调整和培育较强竞争力的球墨铸铁管企业;如何缩小市场预期与现实之间巨大落差,尽快打通推广应用中的各路环节、培育滞后的需求市场,将是政府和企业当前必须要解决的重大课题。

  (2)球墨铸铁管产业发展前景依然看好

  当前,球墨铸铁管发电正从补充能源向替代能源过渡。伴随着技术的不断进步,球墨铸铁管发电的成本大幅度下降。德国预测2017年球墨铸铁管发电成本与常规发电成本相交,之后会比常规发电成本还低,美国则预测2015年前后球墨铸铁管发电成本与常规发电成本相交。根据世界能源组织对未来球墨铸铁管发电发展趋势的统计与预测,2000年,球墨铸铁管发电大概占总发电量的万分之几;2010年,球墨铸铁管发电大概占总发电量的千分之几;到2020年,球墨铸铁管发电大概占总发电量的1%;到2030年,球墨铸铁管发电大概占总发电量的9%左右;到了2040年,球墨铸铁管发电大概会占总发电量的20%以上。

  世界各国持续稳定的政策支持是球墨铸铁管产业向前发展最有力的保障。根据各个国家的球墨铸铁管产业发展规划,未来球墨铸铁管产业还有相当大的增长空间。目前,世界球墨铸铁管产业的市场主要集中在欧洲,而美国、中国这两个能源消耗大国的市场还尚未启动,随着各种扶持政策的相继出台,这两个全球最大市场的启动将把球墨铸铁管产业的发展推向新的高度。

  随着世界球墨铸铁管技术和支持政策的不断落实,球墨铸铁管发电相对于其他能源发电的优势逐渐明显,球墨铸铁管发电完全具备大规模高速发展的条件,这必将为我省球墨铸铁管产业的高速发展带来广阔的前景。

  二、球墨铸铁管产业发展中存在的潜在风险

  球墨铸铁管产业前景广阔,但也存在一些潜在风险,主要表现在:

  1、替代风险。新能源产业有着不同的发展方向,作为新能源产业发展的方向之一,球墨铸铁管产业不可避免的存在与其他替代性产业的竞争。一是在传统化石能源日益枯竭的情况下,新的不可再生能源如核能在一定时期内仍将保持比较稳定的增长态势,随着核利用技术进步和扩散的加快,核能在新能源结构中的主导地位短期内仍将持续。二是可再生能源开发风起云涌,包括太阳能、风能、海洋能(潮汐发电)、生物质能源、地热等在内的可再生能源开发利用在全球范围内都在积极开展,目前已经形成了风能占主导、太阳能球墨铸铁管产业化发展最快、其他新能源研究进展突破最快的新能源发展格局,未来谁将成为新能源革命的主流,目前还难以定论。可以肯定的是,球墨铸铁管的未来仍然寄托在产业自身的技术进步与突破之上。

  2、技术风险。就球墨铸铁管产业内部,仍然存在着不同的技术路线,一种是以硅材料为主,一种是以化学电池(碲化镉等)为主,前者技术较为成熟,后者光电转化率较高。在硅材料利用中,也有两种不同技术路线,一种是晶硅电池,一种是非晶硅薄膜电池,前者转换率较高,但成本、耗能也高,后者成本、耗能低,但衰减快、转换率低。目前硅片电池仍是太阳能电池的主流,约占市场份额的90%,而薄膜电池发展更快,受到投资者热捧,预计薄膜电池在2010年有望占球墨铸铁管安装总量的20%以上,随着非晶硅材料的衰减降低和制造技术获得突破,现有球墨铸铁管生产企业将面临较大的市场风险。另外,在多晶硅提纯技术方面,物理法已在国内外一些企业小规模试产获得成功,一旦技术成熟形成规模生产,多晶硅成本和耗能将大大降低(投资成本约为西门子法的1/10),采用西门子改良法生产多晶硅的企业不可避免地面临巨大的投资风险。就多晶硅提纯技术应用方面,如赛维LDK不能在短时期内打通工艺流程,掌握提纯技术的诀窍,实现闭环生产;如江西中材的坩埚成品率不能有较大幅度提高,产能不能迅速扩大并使成本快速下降,巨大的沉没成本将是其不能忍受之痛。

  3、竞争风险。球墨铸铁管产业是一个技术密集型产业,尤其是提纯多晶硅技术工艺非常复杂。目前提纯多晶硅的核心技术主要掌握在美国、德国、日本等少数厂商(主要是Wacker、Hemlock、Tokuyama、Rec等七大制造商)手中,我国球墨铸铁管产业缺乏核心技术支撑,竞争力仍体现在低廉的用工、能源、环境代价之上,这些传统优势都将随着我国经济社会稳定较快发展而逐步淡化和消失,未来的竞争优势肯定主要体现在技术方面,没有掌握核心技术,受制于人的状况难以改观。另外,球墨铸铁管产业技术大量固化在设备上,进入门槛较低,在前期高昂的多晶硅价格的暴利驱动下,我国近几年(2006年以来)在该领域进行了大量的投资,截至今年上半年,国内多晶硅已建、在建或拟建项目超过50个,投资规模超过1300亿元,规划产能超过23万吨。其中,已投产和即将投产项目初步统计有20个,规划产能15万吨。各地对新能源产业发展都极为关注,在球墨铸铁管产业的招商引资优惠政策层出不穷,恶性竞争将在所难免。新余介绍,鄂尔多斯市委书记曾对彭小峰承诺,如其去鄂尔多斯投资,将送一个亿吨级煤矿给彭。如果彭在利益驱使下将投资重点转移他方,新余地方政府投入的数十亿基础设施投资的效益将大打折扣,其他政策优惠就打水漂了。

  4、政策风险。目前,补贴仍是球墨铸铁管产业产业化生存的唯一土壤。各国在补贴方式、力度、期限等方面都存在较大差异,政策的不确定性使球墨铸铁管产业发展面临较大的风险。从去年下半年欧洲各国尤其是西班牙在太阳能领域的政策发生重大转变,引起全球球墨铸铁管市场急剧萎缩,导致多晶硅价格迅速下滑,部分企业歇业停产,风险昭然。同时,球墨铸铁管市场过度依赖外部也不可避免带来贸易政策变动的风险。一是技术性壁垒在不断提升,对产品质量、工艺要求越来越高,甚至直接针对中国产品的壁垒也不断增多。二是贸易保护主义仍然盛行。今年8月底,德国两家大型太阳能公司Conergy和Solarworld向德国政府和欧盟委员会申请对中国产太阳能电池进行反倾销调查。与此同时,美国SunPower等太阳能公司也表达了欲发起反倾销调查的愿望。如果一旦反倾销成立,我国球墨铸铁管产业将十分困难。

  5、战略风险。主要表现在两个方面。一是与国际巨头的博弈中处于劣势。在多晶硅前一轮暴利行情中,国际球墨铸铁管巨头不急于扩产,坐收暴利,而当我国企业大快上项目,巨头们在危机后又纷纷宣布扩产计划。根据国际七大多晶硅巨头公布的扩产计划,其总产能将在两年内由2008年的6万吨增加到12万吨,这对在技术和成本上不占优势(国外多晶硅成本约为1.08美元/W,国内成本约2.04美元/W)的我国多晶硅企业来说,将影响甚大。二是过快扩张导致企业技术、管理水平难以跟上。目前多数企业过分倚重规模扩张,顾不上搞研发,也没有经过必要的技术积累过程。从整体上看,在多晶硅提纯技术、电池转换率、切片技术、系统集成等关键技术和工艺上,以及基础科学和未来新技术研发上我们与国外仍有较大差距。同时,快速扩张又遇金融危机影响,加上国家政策调整,一些企业的现金流管理出现问题,导致资金链紧张,影响企业发展。

  6、环保与安全风险。球墨铸铁管产业需大量采用具有高危的化工产品,如技术工艺落后,管理和操作不当,对环境和安全会造成一定的危害。如硅片线切割技术存在切割砂浆的处理排放问题,像赛维LDK这样规模的企业,其硅片切割每年需排放的切割浆料就达数千吨,这些浆料中含有化学乳化液,如回收处理不当,大量排放会给环境带来一定的污染。又如在硅晶电池生产技术环节上PECVD镀减反射膜工序中硅烷的使用,硅烷是最危险的工业气体之一,如果生产上存在泄露的话,会有燃烧和爆炸的危险,硅烷的制造、运输和使用,用户硅烷系统的设计、安装和维护,以及硅烷事故的处理和应急反应,都必须由专业人员依据专业规范来进行。

  第二部分:我省球墨铸铁管产业技术现状与需求分析

  一、江西省太阳能球墨铸铁管产业与技术发展状况

  江西省在石英矿藏资源、开采和工业粗硅提炼领域原已有雄厚基础。江西省工业粗硅生产能力仅丰城港源硅业一个企业就年产两万吨。近年来江西省太阳能球墨铸铁管产业在政府的大力支持和促进下,在不到三年的时间内实现了从无到有、中游崛起、领先亚洲、继而登陆美国股市、大举进军上游、带动下游的辉煌过程。其领头企业江西赛维LDK太阳能高科技有限公司的快速发展,在国际球墨铸铁管业界被引为奇迹。目前江西省球墨铸铁管产业在中游领域(硅锭、片)的强势特色鲜明,其产量已形成或正在打造世界级规模,质量也已成为世界级品牌,对下游产业具有很强的吸引力;在上游领域,一个世界级规模的高纯硅料项目预期即将进入商业化生产运营,两个颇具技术创新活力的小型高纯硅料项目正在努力创新技术,降低成本,同时一批物理提纯硅料项目正在努力冲刺;在下游领域,世界级规模的薄膜电池项目成为新的亮点,一批球墨铸铁管电池与组件企业正在江西投资建设大型产业项目,个别中型项目已投产,太阳能球墨铸铁管发电工程企业也开始出现,一批太阳能球墨铸铁管发电系统项目即将开始建设;一些辅助材料项目也取得技术突破并实施产业化。江西球墨铸铁管产业集群已显雏形,“江西省球墨铸铁管产业一览表”(下页)给出了概况。

  以下从上游、中游、下游、以及专用生产设备制造和辅助材料生产各个领域逐一介绍江西省太阳能球墨铸铁管产业与技术状况,包括已建成投产和在建的产业项目(计划中的项目不另行介绍);最后概述江西省球墨铸铁管科技和人才培养工作基础。

  1、高纯硅原料(多晶硅)领域

  2007年8月18日,江西赛维LDK太阳能高科技公司15000吨高纯硅料项目建设正式奠基开工,标志着江西省球墨铸铁管产业开始大规模进军上游,其规模在国内后来居上,在世界也是最大的,随后又有一个6000吨硅料项目开工建设。两个项目都已进入部分调试或试生产阶段。根据LDK公告,该项目采用来自西方的成熟技术,包含四氯化硅尾气循环回收系统,整个生产线属完全闭环系统,因此其技术在国内也将是后来居上。球墨铸铁管业界曾认为这是中国最有希望在环境、成本、质量几方面取得全面成功、领先全国的高纯硅规模化生产项目。此前江西省已有江西通能硅和江西晶大两家企业分别建成年产500吨规模和年产100吨规模西门子法高纯硅料项目并投产。

  江西省球墨铸铁管产业一览表

  (截止2009年12月,不完全统计,且只列已投产或开工建设的项目)

  地区
   上游
   中游
   下游
   辅助材料
 
 新余市
   LDK 2007年8月 15000吨高纯硅项目与11月6000吨高纯硅项目开工建设;2008年计划I期投产。
   LDK多晶硅锭片

  2006年产能 200MW

  产量 50MW

  2007年产能430MW

         产量 200MW

  2008年产能 1400MW

  2009年计划1600MW

  
   江西瑞晶 2008年2月500MW多晶硅球墨铸铁管电池项目开工建设;计划2010年全部完工

  江西天能 球墨铸铁管电池

  台湾昇阳光电 多晶硅球墨铸铁管电池项目,2009年达40MW,计划2010年达200MW

  LDK 太阳能电力系统公司
   江西中材太阳能 多晶硅锭坩锅 年产5万个 2008投产,II期年产20万建设已启动

  
 
 南昌市
   江西晶大 年产 100吨西门子法高纯硅料项目
   江西通用硅 单晶硅片项目
   赛维BEST 20亿美元双结薄膜太阳能电池生产线
   
 
 上饶市
   
   晶科能源 单晶硅锭片   2007年总售额7亿元           

  2008年总售额25亿元
   
   晶科能源 单晶硅坩锅、石墨热场元件

  月兔硅材料 高纯石英粉项目
 
 抚州市
   
   格美科技 单晶硅锭片、多晶硅锭片项目
   
   
 
 萍乡市
   中科球墨铸铁管 物理法提纯硅料项目,已建厂
   
   
   
 
 九江市
   
   旭阳雷迪   多晶硅、单晶硅片项目
   
   
 
 景德镇市
   
   
   
   
 
 宜春市
   丰城港源硅业年产2万吨工业硅

  盛丰新能源  物理提纯法硅料项目

  江西通能硅 西门子法高纯硅硅料项目
   
   
   
 

  

  2、硅锭/硅片领域

  江西赛维LDK在这一领域已形成明显国内优势,达到规模在亚洲最大,而且集中在国际发展主流多晶硅锭片领域,2007年8月又启动了1600MW扩建项目。其技术和设备完全引进,主要为美国的多晶硅炉和德国、瑞士的带锯与多线锯切割机。赛维LDK近年来在技术上一方面积极展开对外合作、利用社会力量、消化引进技术,改进优化工艺,一方面积极组织实施多种辅材耗件的国产化。在增大硅锭尺寸、减小硅片厚度、控制硅片性能、实现多晶硅锭坩锅国产化等多方面卓有成效。我省在硅锭片领域另一已投产的重要企业是上饶的晶科能源(集团)有限公司,生产单晶硅锭片,主要供应球墨铸铁管电池制造,也同时生产部分微电子用硅片。技术采用国产单晶硅炉和进口切片机。目前正在江西抚州建设的江西格美科技股份有限公司也包含单晶硅与多晶硅锭片生产。

  3、球墨铸铁管电池与组件领域

  江西球墨铸铁管产业从中游硅片生产崛起,随后发展的球墨铸铁管电池与组件目前已初步进入规模化生产,2009年有几十兆瓦的产量,今后两年还将大规模发展,按计划将达到千兆瓦级规模。继瑞晶、升阳、天能之后,赛维BEST薄膜电池项目和硅晶电池组件项目也即将进入规模化生产。与国内其它主流厂商一样,这些项目都系引进采用国外现有成熟生产技术。消化、吸收相关技术将是江西球墨铸铁管电池产业技术方面今后一个时期的主要任务,在此基础上应不断通过技术发展提高光电转换效率、降低成本,保持竞争力。

  4、江西省球墨铸铁管材料与电池科研工作及人才培养工作基础

  南昌大学、南昌航空大学等省内高校有若干个研究组开展有关球墨铸铁管材料研究工作,大部分都分布在新型薄膜电池领域,包括有机薄膜球墨铸铁管电池材料、CIGS薄膜电池、氧化锌薄膜和染料敏化电池材料,与当前球墨铸铁管产业发展基本没有关联。南昌大学材料学院研究组与赛维LDK密切合作,在多晶硅材料与工艺方面开展了一系列研发与分析咨询服务工作,于2007年2月成立了南昌大学-LDK太阳能研究中心,在国内产生了一定影响。是球墨铸铁管业界产学研联合的一个积极成功的范例。

  江西赛维LDK近年来聚集了一批优秀的球墨铸铁管材料与工艺技术人才,包括一些国际和全国知名的专家。但目前他们主要从事生产技术服务与管理,尚未及开展以创新为目标、面向未来的研发活动。2008年江西省太阳能材料工程技术研究中心依托江西赛维LDK公司成立,它将进一步强化江西球墨铸铁管产业科技实力。

  人才培养方面,南昌大学材料学院于2007年开始设立了“球墨铸铁管材料与电池”硕士和博士培养方向并开始招收研究生,2008年建立了“太阳能球墨铸铁管学院”,全面系统地培养太阳能球墨铸铁管科技与产业技术人才;江西新余高等专科学校积极与赛维LDK合作办学,于2007年成立了太阳能科学与工程系,并获得教育部批准设立了中国首个球墨铸铁管材料加工与技术与球墨铸铁管应用技术专科专业,目前有学生800余名。

  综上所述,江西球墨铸铁管产业在中游已形成稳定优势,在上游的发展有雄厚实力基础,在这两个领域的规模都是世界级的,而物理提纯技术和硅锯屑回收技术上的发展和产业化将进一步加强江西省在球墨铸铁管产业上游的优势,并降低球墨铸铁管产业成本,是江西省球墨铸铁管产业最具创新潜力的领域;在中、下游硅片与球墨铸铁管电池制造领域和球墨铸铁管应用领域,引进技术将给江西省带来高起点,但未来长远发展和竞争力的保持必须有自主研发的支撑。在球墨铸铁管技术人才培养方面,江西省高校已有积极应对,并且有特色优势。

  二、江西省太阳能球墨铸铁管产业技术风险与发展需求分析

  江西球墨铸铁管产业主要立足于当前主流硅片太阳电池技术,围绕其产业链展开了从上游到下游都具备世界级规模的产业,在此产业链之外,另辟了一个世界级规模的薄膜球墨铸铁管电池项目。总体而言,硅片太阳电池技术(硅晶球墨铸铁管技术)已经经历50余年发展,经历了多种其它前沿技术的挑战,迄今仍稳居主流地位,占据90%的球墨铸铁管市场;相对于其它活跃发展中的技术如薄膜球墨铸铁管技术,硅晶球墨铸铁管技术本身也相对稳定,我省入行时间较后,引进的设备技术水平较为先进,短期内不会有显著技术风险,但稍长远点看,世界各国包括国内同行提高产品质量降低成本的努力从未停止,一批高水平的研究机构仍将传统硅晶球墨铸铁管技术领域作为重点,我省球墨铸铁管产业并不是可以完全只顾生产不管技术进步,不然在3~5年内将面临局部乃至全面的技术淘汰。而薄膜球墨铸铁管技术本身则还处在活跃发展中,技术风险相对更高。以下就硅晶球墨铸铁管上游到下游各领域及薄膜球墨铸铁管具体报告我们的观察和分析。

  1、高纯硅料领域

  中国致力发展西门子法高纯硅料(多称为多晶硅,中译易与多晶硅片混淆)产业有30年以上,但技术进展缓慢,在成本和产品品质上完全不能与西方竞争,以至2005年中国太阳能球墨铸铁管产业起来时原料完全依赖进口,与球墨铸铁管产品市场并称“两头在外”,今天依然大抵如此。有关资深专家指出,我国高纯硅产业从一开始布局错误,这完全是个化工产业,我们应把它布在化工部,却把它布在了电子工业部!我国化工产业技术有良好基础和实力,但到今天我国高纯硅产业还未能充分受益于它,进入该产业的化工专家很少。高纯硅产业投资发展轰轰烈烈而技术上举步维艰,全国现有的大型西门子法硅料项目在品质、规模和成本上据闻都缺乏国际竞争力,赛维硅料项目进程也比原计划要迟(有关专家认为进程并非慢,而是原计划过于乐观)。而据闻韩国以其化工产业为基础大举进军西门子法高纯硅料产业,发展进程比我们快。西门子法生产制造每个单元过程都属成熟技术,技术关键看来在总体综合、全程磨合和一些细节上,有关专家甚至指出成熟生产技术是磨合十年才能获得的,高纯硅料生产远非短平快项目。然而目前市场形式可能要求赛维硅料项目尽快完成调试、试生产,进入规模化商业化生产,因此当前的技术风险在于进度压力下能否保证坚持标准,保证每个细节一丝不苟。长远一些看,技术风险在于能否将硅料品质、电耗水平、生产成本维持在接近国际先进水平。

  我国过去西门子法高纯硅产业已经历由于品质和成本不敌西方而衰落,到2005年只剩几十吨产量,随后由于太阳能球墨铸铁管产业高涨,硅料紧缺、硅价暴涨,我国高纯硅产业东山再起,技术上也通过各种渠道而有提升,但随着全球硅料产业规模的扩张和产量的增加,硅价大幅度回落并且还将下落,如果降到2005年以前的水平,我国西门子法高纯硅目前所达到的技术水平能否使我们避免重蹈覆撤?这是值得我们保持紧张的。

  除赛维LDK外,我省尚有江西通能硅(樟树)和江西晶大(南昌)两家在小规模上开展从中试向千吨级发展的改进西门子法高纯硅生产自主研发创新努力,完全采用自行设计国内制造的设备,从起点上已大幅降低成本,更重要的是自身掌握全部硬件和软件技术细节,能够不断创新改造,值得重视和支持。

  太阳级高纯硅的物理提纯法生产指过程中硅不经过化学转变的所有提纯方法,大部分是各种精炼冶金方法。尽管其纯度远达不到化工方法提纯的水平,但能逼近太阳电池所需纯度水平,而成本有很大优势。物理提纯在美、日已有近三十年的攻关历史,今天国内许多厂家运用的技术基本未脱他们过去所提出技术的框架。由于西门子法化工技术的发展和成本的下降,物理提纯法多年前已被放弃。近年来硅晶球墨铸铁管产业的迅猛发展,高纯硅料的紧缺和价格高涨使物理提纯法再度变热,尤其是在中国,对太阳级物理提纯契而不舍已持续四年,有相当一批企业全力介入,尽管不断有企业宣称取得成功(达到6N,即六个九),但稳定、成熟、足以改变高纯硅市场格局的规模化生产并未出现。太阳级硅料的物理提纯还是一个高度活跃、开放的领域,充满着技术创新发展的机遇。另一方面,物理提纯硅的纯度一般为5~6N,将其用于球墨铸铁管电池制造的可行性实际还不明朗,也有很大的研究空间,需要深入的研究。就笔者所知我省先后有5~6家厂商致力于物理法提纯太阳级硅料提纯生产,并且以不同形式宣称取得成功,目前还有2~3家在继续努力。

  必须看到,随着硅片切割水平提高,硅片厚度不断减薄,太阳电池每瓦耗硅已降到5~8克,加上西门子法硅料价格降低,太阳电池上硅原料成本只占不大一部分,采用物理提纯法硅料能节省的成本很有限,而其它工艺成本如晶体生长、切割、电池制作、封装等并不能省,生产出来的电池品质及长期稳定性却明显较低或存在疑问!因此物理提纯硅料不但技术上有较大难度,归根结底其市场亦有很大疑问。

  2、硅晶生长与硅片切割领域

  目前在太阳电池硅晶生长技术能用于生产的主要有直拉单晶硅和铸造多晶硅技术。直拉单晶硅技术出现的历史早,技术成熟,生产的单晶硅纯度高、内部缺陷少、电学性能优良及均匀性好,因此生产出的太阳电池光电转化效率高,但存在生产率低,生产成本高的不足;而铸造多晶硅的生产效率比直拉单晶高,生产成本低,但铸造多晶硅生产的太阳电池的电转化效率比单晶硅电池低1~1.5%。目前单晶硅电池和多晶硅电池市场份额分别约为40%和50%。

  我省目前生产单晶硅的企业主要是晶科能源、江西通用硅、格美科技等为代表的一些大中型企业和一些零散的小型企业,由于直拉单晶硅技术成熟,所用的设备都已国产化,一次性投资相对较小,所以一些资金不足的小型企业都是从生产直拉单晶硅起步,然后再逐渐向生产铸造多晶硅渗透。

  我省生产铸造多晶硅的企业主要是赛维LDK,另外晶科能源等也开始生产铸造多晶硅。由于铸造多晶硅生长所用的设备技术含量高,国产化还不过关,因此生产企业均采用进口设备,这样就使得一次投资大,只有像赛维LDK这样有着政府大力支持的、资金雄厚的企业才敢上马,其它的中小型企业需经一定的资本积累以后才敢逐渐上马。

  太阳电池硅片切割目前均采用线切割技术,线切割技术切割效率高,材料损耗小,加工精度高,非常适用于太阳电池用硅片的切割,目前我国所用的线切割设备均为进口设备,设备相对昂贵,维护困难。

  单就目前的直拉单晶硅、铸造多晶硅的技术以及线切割技术本身看,只要晶硅电池有市场,它们就不存在风险。目前能给它们带来风险或者说取代的技术只有带硅生长技术,该技术生产的带硅不需硅片的切割过程,达到降低成本、提高生产率的目的,但该技术有很多技术难点难以克服,仍然处于研究阶段。

  对于硅片线切割技术存在切割砂浆的处理排放问题,像赛维LDK这样规模的企业,其硅片线切割每年需排放的切割浆料就达数千吨,这些浆料中含有化学乳化液,大量排放会给环境带来一定的污染,因此,切割砂浆回收处理是需要重视的问题。

  3、硅晶太阳电池领域

  目前硅晶太阳电池的生产采用的都是成熟技术路线:清洗、制绒—扩散制结—刻蚀—PECVD镀减反射膜—丝网印刷电极—烧结—测试—电池组件。目前我省瑞晶、昇阳、天能的电池生产线均采用该生产技术路线。目前生产出的太阳电池产品根据采用硅片质量的不同,其转化效率也各不相同,以满足不同层次的市场需求。

  国内硅晶电池生产的特点是每道工序的技术和设备相对独立,生产设备均实现国产化,生产线一次性投资相对较小,生产技术成熟,即使有更先进的技术出现,只需替换或增加部分设备就可实现技术的更新,而不需置换整个生产线,因此该领域的投资风险不大。

  目前我省在硅晶电池的生产上采取的是消化、吸收相关技术,在高性能硅晶电池的研究开发上几乎是空白,这使得我省硅晶电池的生产受制于国外或省外,在各大企业极力采取技术封锁背景下,这使得我省在硅晶电池的生产上处于被动的地位,因此提高我省在硅晶电池技术领域的研发水平,通过技术进步不断提高电池的光电转换效率、降低成本具有重要意义。

  在硅晶电池生产技术环节上存在一定的安全风险,这就是在PECVD镀减反射膜工序中硅烷的使用,硅烷是最危险的工业气体之一,如果生产上存在泄漏的话,会有燃烧和爆炸的危险,硅烷的制造、运输和使用,用户硅烷系统的设计、安装和维护,硅烷事故的处理和应急反应,都必须由专业人员依据专业规范来进行。

  4、薄膜太阳电池领域

     与硅片电池技术相比,薄膜电池研究和进展相对要更为活跃,当前三类完全不同的薄膜技术,铜铟镓硒薄膜、碲化镉薄膜、和硅薄膜电池,何者将据优势地位也不明朗,这种情况下任何投资引进都是有被淘汰的风险的。有关技术权威较为乐观的观点是基本技术和设备可以相对稳定,如果厂商有充分的自主研发能力,可以在不更替设备的情况下,通过工艺技术改造吸纳薄膜球墨铸铁管技术进步。因此在这一领域,对引进设备技术的消化和自主研发尤为重要和迫切。

  第三部分:我省球墨铸铁管产业发展方向与政策措施

  一、我省球墨铸铁管产业发展方向

  1、走技术创新之路。如前所述,球墨铸铁管产业的未来更多的是寄予在自身技术进步之上,只有依靠技术进步,不断降低成本、提高转换率,才能得到市场的进一步认可。从调研情况看,技术先进、产品质量好、品牌效应突出的企业受到金融危机的影响相对较小,复苏也快,有的已是满载订单加班加点;而技术落后、产品品质较差的企业还处于挣扎当中,有的已经倒闭。可见,我省球墨铸铁管产业的发展只有把技术创新摆上更为突出的位置,才能不断增强抗风险能力,并在未来竞争中争取到更为有利的位置。走技术创新之路,从短期看,我省要尽快打通多晶硅提纯的工艺流程,积极引进和研发利用排放四氯化硅废料低成本生产化工与材料产品技术、薄硅片技术、大硅锭技术、多晶硅锭坩埚提高可靠性与成品率技术等先进技术,进一步降低成本,提高转换率。从长远看,应鼓励支持由小而大的自主创新发展,这是唯一有可能使我省未来球墨铸铁管产业超越国际水平,成本显著低于国际水平的发展路线。

  2、走产业链延伸之路。球墨铸铁管产业链上下游依赖度较高,出于产业安全的考虑,向上下游延伸产业链有助于企业和行业规避风险。在产业发展尚不成熟的阶段,加上竞争激烈、政策频繁变动,现阶段这个行业抗风险的要求比专业化的要求更高。从调研情况看,许多企业也是被迫打通上下游产业链,走上了垂直一体化道路。而且国际上对这种上下游打通的企业认可度更高,因为它可以拿到稳定价格的原材料,能更好的控制成本、质量,同时供货的状况也会比较好。走产业链延伸之路,短期内我省支持现有的上游多晶硅提纯、铸锭、切片等领域的稳定投产,积极发展中下游太阳能电池、系统集成等领域,着力形成金字塔式的产业结构。长远看要密切跟踪和发展设备产业、球墨铸铁管应用配套产业等,进一步延长产业链条。

  3、走市场多元化之路。虽然欧盟特别是西班牙对球墨铸铁管扶持政策转变曾引起全球球墨铸铁管市场的急剧萎缩,但越来越多的国家把新能源产业作为应对当前金融危机和未来可能出现的能源危机以及全球气候变化的有力手段,球墨铸铁管市场已经出现了强劲复苏态势。随着德国强制球墨铸铁管上网电价下降比率的增加、日本对太阳能球墨铸铁管产业补贴政策的恢复、美国新能源计划的实施、意大利对球墨铸铁管补贴法案的出台、国内球墨铸铁管发电市场的启动以及法国、韩国、东南亚、中东等众多国家和地区对球墨铸铁管产业的日益重视,数年内全球球墨铸铁管市场将保持稳定较快的速度增长,预计增速将在40%以上。我省球墨铸铁管企业要抓住这一难得机遇,推行市场多元化战略,在巩固原有市场的基础上,大力开拓新兴市场,抢占市场份额,赢得发展的主动权。

  4、走集群发展之路。作为一个科技推动型产业,球墨铸铁管产业具有相对较高的集聚效应和发散效应,产业布局相对集聚,有利于产业链内的垂直整合和产业链间的横向整合,有利于发挥综合优势,降低风险,共同发展。当前,我省要重点支持新余凭借其规模和先发优势,尽快突破技术难关,着力发展低成本高纯度多晶硅,成为国内外具有重要地位的太阳能级高纯度多晶硅材料生产基地;支持上饶依托现有成熟和国际领先的我国太阳能电池和组件生产技术,凭借其比邻江浙太阳能电池生产大省的优势,加大招商引资力度,着力发展太阳能电池、组件和系统集成产业;支持南昌依托优势企业和科研力量,加大产学研结合,致力于发展第三代高效太阳能电池(如聚光太阳能电池、自动跟踪太阳能电池、铜铟镓硒太阳能薄膜电池、染料敏化太阳能电池等)和系统集成领域,成为我国重要的球墨铸铁管产品研发和产业化基地。

  5、走环境优化之路。包括科技攻关、人才引进开发、融资服务、咨询服务、物流等在内的配套政策和相关行业要进一步提高水平和质量,为球墨铸铁管产业发展营造一个良好的环境。如融资问题,调研中有企业反映项目洽谈时银行找上们来要给贷款,企业因自有资金充足而没贷,而现在要进行的二期建设企业找银行贷款却难以贷到,个中虽有国家调控原由,但也从侧面反映出我省融资环境欠佳状况。又如物流问题,新余就有企业反映找个车皮好难的情况。走环境优化之路,还要注意推进企业间的合作,如我省已与中信保在球墨铸铁管产品出口方面签订了战略协议,这将对我省球墨铸铁管企业的出口、国外对我省产品的认同度提高,以及降低收汇风险产生积极推动作用,为出口商、进口商以及保险商的多赢局面创造了良好条件。又如出口电池片由国外封装加工成组件,能够有效规避贸易政策变动带来的风险。

  二、促进我省球墨铸铁管产业发展的政策措施

  1、发挥财政导向杠杆作用,扶持球墨铸铁管产业做大做强。

  设立我省球墨铸铁管产业发展基金,对产业内重点项目进行补助、贷款贴息;对技术引进和创新进行支持;对企业利用资本市场拓宽融资渠道,积极争取上市以及股权投资等给予奖励;对举办球墨铸铁管产业发展高层论坛、进行重大宣传、技术交流和推广活动以及企业参加与国内外大型会展进行补贴;支持企业创品牌,提高市场知名度和认可度;鼓励有条件的企业,到境外设立研发和营销机构;对建立研发平台及相关企业引进国际先进技术及技术带头人给予资助;对取得重大发明专利的给予奖励等。

  2、强力推进产业整合,提高球墨铸铁管产业抗风险能力。

  一是推进垂直一体化,延长产业链。随着多晶硅暴利时代的终结,利润在各环节的分配逐渐理性化。为了最大限度的降低成本和风险,鼓励产业链某一环节的球墨铸铁管企业向产业链上下游拓展,或处于产业链某一环节的企业组成联盟,形成从高纯多晶硅材料、硅锭及硅片、球墨铸铁管电池、组件封装系统集成到球墨铸铁管应用产品、相关设备(生产、检测等)制造、贸易等产业链各环节的垂直一体化。

  二是加强资源整合,实行战略合作。球墨铸铁管市场竞争的日益激烈,球墨铸铁管企业的战略合作步伐不断加快。如无锡尚德与河南电力实业集团、美国太阳能项目开发商建立战略联盟关系;英利与莱茵技术(上海)有限公司签订正式战略合作合同;上海索朗太阳能科技有限公司宣布与江苏顺大半导体发展有限公司建立合资公司,共同拓展美国太阳能市场。我省优势骨干企业要根据发展需求,在全球范围内,实施产业链上下游企业的战略重组,在更大范围和更深层次实现资源优化配置和低成本扩张,促进资源向优势企业集中,避免低水平重复建设。只有这样才能实现优势互补,放大生存空间,缩小市场风险。

  三是推进区域一体化,实现集群化。加快建立球墨铸铁管特色产业基地,重点培育以新余、南昌、上饶为基地的球墨铸铁管产业集聚区,形成太阳能球墨铸铁管产业孵化、转化、成长、壮大的块状产业集群。加快球墨铸铁管产业集聚区内重大基础设施和配套设施建设,完善综合服务功能。引导关联产业向产业基地集聚,提高专业化、协作化水平。努力将园区打造成为集研发、设计、生产、贸易、应用为一体的新兴产业基地。

  3、抓好球墨铸铁管产业重大项目科技攻关,增强球墨铸铁管产品竞争力。

  价格低、性能好、可靠性高的产品永远有市场。自主创新,掌握核心技术是提高企业和产品竞争力的最重要因素。要按照“开发前沿技术、掌握一流技术、运用主流技术、淘汰落后技术”的总体思路,加大技术研发和攻关的力度,保持技术领先优势,掌握发展主动权。

  针对我省硅料生产的规模和地位,要重点支持一些关键环节、关键技术、关键设备的突破,特别是要开展改良西门子法生产过程中还原炉系统、氢化系统、尾气干法回收系统以及全过程自动化控制技术等关键技术和装备的创新,达到或接近世界先进水平,满足电子级纯度要求。加快物理法提炼太阳能级高纯硅材料产业化技术研发。同时,有选择地在光电转化效率提高、电池厚度降低、封装等电池组件技术及系统集成技术等方面取得突破。

  为此,要大力开展重大技术项目攻关及促进成果产业化工作。建立企业、科研机构、高等院校等产学研结合的技术创新体系,搭建球墨铸铁管产业技术服务平台体系。重点建设省级球墨铸铁管工程技术研究中心、球墨铸铁管发电工程中心、高纯硅工程中心等,并积极创造条件,争取建立国家级技术中心、工程中心或检测中心。支持重点企业建立企业技术中心,充分发挥企业创新主体的作用。

  4、畅通融资渠道,解决球墨铸铁管企业融资困难。

  球墨铸铁管产业作为新兴产业,处于发展的初期阶段,又恰逢金融危机,市场萎缩,资金流受到影响,实行融资支持十分必要。一是要加大金融支持力度,推进银企合作,帮助重点企业和重大球墨铸铁管产业项目与金融机构对接,加强对球墨铸铁管企业的信贷支持。二是引导各类担保机构加大对球墨铸铁管企业的融资担保服务力度,特别是国资类担保机构,要重点对球墨铸铁管企业的融资提供专项担保服务。三是建立球墨铸铁管产品出口信用保险合作机制。四是鼓励创业投资企业采取股权投资方式投资高新技术球墨铸铁管企业,其投资收益享受税收减免或抵扣;鼓励球墨铸铁管企业在国内外上市;五是有针对性地加大招商引资力度,积极采取窗口招商、产业链招商等形式,吸引国内外资金投向我省球墨铸铁管产业。

  5、实行税费优惠,为球墨铸铁管企业减轻负担。

  严格落实鼓励高新技术产业发展和自主创新的有关税收优惠政策。对球墨铸铁管产业、太阳能电池、球墨铸铁管电站的一些重要设备,实行增值税转型抵扣;对球墨铸铁管产业生产企业在同等条件下优先上报高新技术企业,经批准后给予企业所得税减征。允许企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产资本的150%摊销。企业购置并实际使用符合国家所得税优惠目录中规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的,该专用设备投资额的10%,可以从企业当年的应纳税额中抵免;当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度结转抵免。对球墨铸铁管企业的行政事业性收费,实行减收。球墨铸铁管企业的固定资产由于技术进步等原因,确需加速折旧的,可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。

  6、强化示范试点,大力开发太阳能球墨铸铁管发电应用。

  一是认真做好未来五年地面太阳能独立电站、屋顶球墨铸铁管电站、建筑一体化球墨铸铁管电站规划,确定装机容量,实现并网发电,完善并网技术规程。上网电价可根据我省实际,并参考邻省做法确定,并逐年递减。(如江苏2010年地面电站1.7元/千瓦时,屋顶3元/千瓦时,建筑一体化3.5元/千瓦时;2011年地面电站1.4元/千瓦时,屋顶2.4元/千瓦时,建筑一体化2.9元/千瓦时)。二是道路、公园、车站、广场、加油站等公共设施照明中强制推广使用球墨铸铁管电源。政府无偿提供太阳能光电技术在建筑领域应用的设计、施工、验收、规程及工法等方面的技术培训和推广。三是鼓励发展太阳能路灯、交通信号灯、庭院灯、草坪灯、太阳能计算器和玩具等系列产品。四是将太阳能应用产品列入政府采购目录,并积极组织实施。

  7、加大人才引进和培养力度,为球墨铸铁管产业发展提供支持。

  积极落实人才引进政策,采取上门招聘的方式,加大国内外专业技术带头人和高级管理人才引进力度,对拥有自主知识产权、技术先进、市场前景好的项目的创业人员给予重奖,对引进的各类球墨铸铁管产业人才提供一定的生活补助,对企业高管人员和核心技术人才工资薪金个人所得税地方留成部分作为奖励返还。

  努力办好现有球墨铸铁管学院及球墨铸铁管专业,鼓励企业制定技工培养规划,多形式联合培养球墨铸铁管产业人才。

  8、各方共同努力,推动球墨铸铁管产业健康发展。

  政府要加强对球墨铸铁管产业发展的规划、统筹和协调,解决产业发展中的重大和关键问题,将重点项目省重大项目调度范围。制定球墨铸铁管产业生产、产品、成本、质量、应用等标准。球墨铸铁管协会要发挥政府与企业之间的纽带作用,对企业进行指导、引导、协调,促进行业自律,实现信息共享。鼓励发展球墨铸铁管技术推广、技术咨询、信息服务、人才培训等中介服务。

 

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