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煤价飞涨 下游火电炼钢企业承压

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2018-12-13
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今年4月以来,国内煤炭价格一改持续多年的颓势,大步“回春”。在限产政策、需求提振的影响下,动力煤、焦煤市场供不应求。年初至今动力煤现货涨幅超过50%,焦煤涨幅更是超100%。煤炭企业喜迎阳春,而下游火电、炼钢企业却因为成本高企而经营遇困。已公布的三季报中,一些火电企业今年前9个月净利润同比减少达100%。据记者了解,目前钢铁企业也已濒临成本盈亏线,部分企业甚至出现成本倒挂。

煤价飞天供不应求

“前几年是煤多得怕卖不了,现在是收煤的多了怕不够卖。”谈到今年的煤炭市场行情,手握两个矿坑的河南平顶山“煤老板”贾先生笑言,“有市无市都得操心。”

如今这操心,跟前两年不同。贾老板2010年开始做煤炭生意,赶上了煤炭“黄金十年”的末班车。2012年后,产能过剩让煤价开始持续走低,他手中原来有四个矿坑,随着行市衰落,也减少到了两个。然而今年一直冲高的煤价,让被贾老板视作“赔钱货”的煤矿成了“金矿”,带来数百万盈收。如今他只恨自己矿卖早了。

这一盈一亏间,变动因素就是煤价。

今年4月份以来,煤炭价格一路高歌猛进。10月19日环渤海动力煤炭价格指数显示,5500大卡动力煤综合平均价格报收为577元/吨,而年初,这一数据仅为371元/吨,累计涨幅突破55%。同时,焦煤价格也出现了大幅度飙涨。以山西柳林地区低硫主焦煤现货价格为例,今年年初焦煤价格为560元/吨,而近期成交价已达1150元/吨,涨幅已达105%。

“支撑本轮煤价暴涨的,是今年以来国家对煤炭、钢铁行业的供给侧改革。”卓创煤炭行业分析师韩滨称,数据显示,2016年前8个月全国规模以上煤炭企业原煤产量21.8亿吨,同比减少2.47亿吨,下降10.2%。从月度产量变化看,4月份以来降幅分别为11%、15.5%、16.6%、13.1%和11%,均在10%以上。按照去产能意见,目前煤矿执行的是276个工作日制度。虽然因为冬春季对煤炭供应需求增加,国家发改委已提出让符合条件的先进矿井,可以在276-330个工作日之间有序释放一定产能,但目前煤炭整体市场供应仍然偏紧。

据悉,目前全国累计退出煤炭产能约1.6亿吨。仅河南已有超三成煤炭产能退出,89座矿井计划关停。供应缩减的当口,需求也明显放量。韩滨介绍,为应对夏季高温,每年6月至8月是火电企业的发电旺季。今年国内发电量和日均耗煤量创下新高。一火电企业负责人张先生也称,仅今年9月该企业的供电量就增长达10%,创下两年来的最高纪录。

根据卓创统计数据,近年来,我国煤炭行业每年有约3亿吨的供给余量,供大于求形势明显。然而今年前八个月,国内煤炭需求量为24.5亿吨,出口需求1亿吨。而国内煤炭供给约21.8亿吨,加上进口的1.6亿吨,目前煤炭市场供给缺口仍有约2亿吨。

从求着人买到被求着卖,煤炭企业的好日子,从行业上市公司半年报、季报中可窥一斑。

数据统计,截至10月20日,共有13家上市煤企发布了业绩快报,5家公布了三季报。其中,中煤能源、开滦股份等6家上市煤企的三季报业绩实现扭亏为盈。

以连续多年亏损的郑州煤电(600121)为例,该公司10月17日晚间发布三季度主要生产经营数据公告显示,今年7至9月份,公司煤炭销量258万吨,同比减少5.6%,但煤炭收入8亿元,同比增长22.4%,其中毛利2.8亿元,同比增长472%。

美锦能源预计前三季度实现净利3.3亿元到3.8亿元,而去年同期亏损2.42亿元。公告称,公司经营业绩增长的主要原因是受国内行业经济形势好转的影响,公司的主要产品销售价格有较大幅度上涨,产销量均有增加。

冀中能源预计三季度实现净利6584万元到7584万元,去年同期亏损469.55万元;预计前三季度实现净利7500万元到8500万元,同比大幅增长。

此外,受益于煤价反弹,露天煤业、ST百花等煤企的三季报业绩都大有好转。


火电受多面冲击

煤价涨了,煤企笑了,但以动力煤为主要能源的火电企业,却面临着前所未有的冲击。

“动力煤采购占了生产成本的60%,煤价上涨,企业成本肯定跟涨。”上述火电企业负责人张先生称,目前让火电企业最头疼的是煤炭成本。今年9月21日,国家出台《超限运输车辆行驶公路管理规定》,大幅增加企业运输成本的同时,更直接导致煤炭供应进一步吃紧。

“以六轴运煤车为例,此前运力可以达56吨,但新规后只能运49吨。比如企业需要120吨煤,过去两车就差不多可以拉完,但现在就需要三车。”

他透露,由于限载,物流车也提高了叫价。以往从陕西神木到河北邯郸的运费为每吨270元左右,现在每吨已涨了50元。即便如此,还是有很多货车暂时停运,市场运力不足。

“多重因素叠加,让动力煤到厂价涨幅更加明显。”韩滨称,据卓创数据统计,10月份,山东火电厂的动力煤接收价格为0.13元/大卡,而在年初,这一数据仅约0.06元/大卡。也就是说,目前5500大卡动力煤的到厂价,已经高达680元/吨的水平。

除煤价成本上涨外,产能过剩、电力消费量价齐跌、发用电计划放开等种种不利因素,令火电企业面临多面冲击。

漳泽电力10月19日晚间发布三季报显示,公司今年第三季度营业收入23亿元,同比减少2.6%;净利润1.2亿元,同比减少34%。今年前三季度,公司营业收入57.5亿元,同比减少17%;净利润33万元,同比减少100%。公司在业绩预告中解释称,业绩下降的原因,一是受政策影响,自2016年1月1日起,燃煤发电机组上网电价降低每千瓦时3.33分,对市场化交易电量征收每千瓦时0.97分的工业企业结构调整专项资金。二是受市场原因影响,发电利用小时下降导致发电量减少。

业内普遍认为,大多数火电企业受煤价上涨过快的影响,业绩承压。除漳泽电力外,目前有19家上市火电企业发布了三季报或三季度业绩预告。总体情况是8家企业三季度净利同比增长,4家出现亏损。

10月12日,大唐发电发布业绩预告称,公司三季度净利润将为负值,且较上年同期下降约180%-190%。依据去年同期净利润35.87亿与利润总额68.21亿测算,大唐发电前三季度净利报亏在28.7亿-32.28亿元。同时,公司煤化工及关联项目已于2016年8月31日完成交割,也因煤化工及关联项目转让事项,减利约55.18亿元。这表明火电行业日子不好过。

10月14日,新能泰山发布业绩预告称,公司预计2016年1-9月份归属于上市公司股东的净利润-4500万元至-3800万元,同比下降160.50%至151.09%。

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